Gabriel Bernardino: “Preocupa-me que seguros de saúde possam ficar incomportáveis”

[Crissssx]

cá para mim a DIGI colocou alguma bombana NÓS hoje , apenas hoje .

[muad'dib]

vai entornar de tal maneira, que antes de 25 de abril de 2025 estará acima dos € 4,00

[Àlvaro]

Terão que evitar que feche abaixo de 3.30, senão o caldo entorna-se e vai mesmo a 2.85

[muad'dib]

E as perspetivas de crescimento não contam? É que o setor já é o que é em termos de perspetivas de crescimento e agora com este novo operador ficará melhor? Não estou a perceber esse otimismo todo.

o optimismo está incorporado no preço, por isso é que ela está no imediato nos € 3,435

Esse comunicado que partilhas nada diz sobre futuras compras, ou sobre dividendos.......

os homens pagam variável todos os anos, por conseguinte, em 2024 não será diferente, como tal, terão que retornar às compras de ações próprias , tal e qual, fazem todos os anos.

[Crissssx]

E as perspetivas de crescimento não contam? É que o setor já é o que é em termos de perspetivas de crescimento e agora com este novo operador ficará melhor? Não estou a perceber esse otimismo todo.

Não é uma questão de optimismo é apenas uma questão que não é o fim do mundo .

[Crissssx]

Essa ideia de que a NOS vai continuar a distribuir dividendos como se não houvesse DIGI não me parece fazer sentido. A dívida da NOS é pesada atendendo ao corte futuro nos lucros. Acredito que possa aproximar-se de 4 euros no médio prazo, mas mais que isso seria surpreendente. A DIGI é atualmente considerada o 25 de Abril das telecomunicações, os preços da NOS e da MEO já cairam e terão de cair muito mais, a DIGI está a conquistar muitos cliente a grande velocidade e o estrago só não é maior por causa do expediente das fidelizações.
https://www.leak.pt/telecomunicacoes-em ... gado-digi/

Sim a famosa DIGI... o 25 de Abril... pff .
Já se tinha falado acerca disso , claro que há quebras de margens e perda de alguns clientes , mas daí a ter dimensão para deixar uma Nós em crise parece-me muito longinquo .

Repara , eles estão tão preocupados que o preço continuo o mesmo , basicamente apenas baixaram nas marcas low cost...

[Àlvaro]

E as perspetivas de crescimento não contam? É que o setor já é o que é em termos de perspetivas de crescimento e agora com este novo operador ficará melhor? Não estou a perceber esse otimismo todo.

[trend=friend]

Certo, à data de hoje até é superior a 10% porque o seu lugar - condicionada até ir parar mais tarde ou mais cedo às mãos da Sonae em controlo absoluto ou ser vendida - é andar nos 3 euros e pouco após o dividendo / sell in May, e nos 3 euros e muito à medida que se aproxima uma nova distribuição.

E ainda assim não é mau numa óptica de rendimento… mas ir para um valor que respeite os fundamentais básicos, duplicando para os 7 ou 8 euros e um yield mais normal, só com OPA “familiar” ou alheia.

Para já, aponto para 3,80s em Abril, basta ver o que faz historicamente nestes meses.

[AS01]

Aqui o caminho até 3,44 está aberto. Depois deverá ter marcha atrás.

Gostava de entender como é que vês uma empresa com o cash flow operacional da NOS, mais ainda com o CAPEX em tendência descendente, a ir para um DY de 14 ou 15%.
Mas veremos, daqui a pouco mais de um mês.

Basta pensar em qualquer empresa cujo acionista principal tenha 40% e a médio prazo queira ter uma maioria confortável de 60 ou 70%. Não lhe interessa que suba demasiado para poder comprar algures perto de 4 euros.

Enquanto isso, vai gerando 200 milhões anuais (em 2024 serão até uns 250 com não recorrentes), cerca de 40 cêntimos por ação por ano (em 2024 serão 50 cêntimos).

A Nos nunca deveria valer menos de 7 ou 8 euros, e com um yield generoso na ordem dos 5%. Mas qualquer acionista com 40% de uma cash cow como esta, se puder vir a comprar a 4 euros mais uns 30% fará tudo para estancar subidas. Serão um dia cerca de 150 milhões de ações, uns 600 milhões de euros. Entretanto com payouts de dividendos de 100% pelos 40%, encaixará todos os anos c. 80 milhões. Em pouco mais de 7 anos gera o cash para comprar esses 30%. E passará a receber anualmente 140 milhões.

E os pequenos acionistas nada preocupados, entre o inverno e a primavera costuma subir os 35/40 cêntimos da praxe (este ano 50 cêntimos?). Em início de Março deverão anunciar o dividendo com os resultados do ano anterior, lá faz um spike de 25 ou 30 cêntimos, sobe mais um pouco, em Abril paga-os e assim se vai estando até surgir uma novidade “corporativa”.

De acordo, mas hoje o DY ronda os 10% e o que descreves é um cenário de subida da cotação.

Por outro lado, acho que enquanto a situação societária não ficar resolvida e os 26% da ZOPT persistirem arrestados, não haverá novidades.

[trend=friend]

A quem possa interessar sobre a DiGI, de há uns meses…

Sinceramente acho que nem vale perder tempo com a Digi. Se for fenomenal como em Espanha, daqui a 16 anos tem 13% da população. E sem TVs… sim, a Nos passa de 0,35 de EPS para 0,30 daqui a 16 anos, tudo o resto constante, so what…

[trend=friend]

A quem possa interessar, dívida financeira líquida de 1,5x EBITDA, custo médio de 4%, pág. 6 últimos resultados

Tomara tantas e tantas empresas…

[Àlvaro]

Essa ideia de que a NOS vai continuar a distribuir dividendos como se não houvesse DIGI não me parece fazer sentido. A dívida da NOS é pesada atendendo ao corte futuro nos lucros. Acredito que possa aproximar-se de 4 euros no médio prazo, mas mais que isso seria surpreendente. A DIGI é atualmente considerada o 25 de Abril das telecomunicações, os preços da NOS e da MEO já cairam e terão de cair muito mais, a DIGI está a conquistar muitos cliente a grande velocidade e o estrago só não é maior por causa do expediente das fidelizações.
https://www.leak.pt/telecomunicacoes-em ... gado-digi/

[trend=friend]

Aqui o caminho até 3,44 está aberto. Depois deverá ter marcha atrás.

Gostava de entender como é que vês uma empresa com o cash flow operacional da NOS, mais ainda com o CAPEX em tendência descendente, a ir para um DY de 14 ou 15%.
Mas veremos, daqui a pouco mais de um mês.

Basta pensar em qualquer empresa cujo acionista principal tenha 40% e a médio prazo queira ter uma maioria confortável de 60 ou 70%. Não lhe interessa que suba demasiado para poder comprar algures perto de 4 euros.

Enquanto isso, vai gerando 200 milhões anuais (em 2024 serão até uns 250 com não recorrentes), cerca de 40 cêntimos por ação por ano (em 2024 serão 50 cêntimos).

A Nos nunca deveria valer menos de 7 ou 8 euros, e com um yield generoso na ordem dos 5%. Mas qualquer acionista com 40% de uma cash cow como esta, se puder vir a comprar a 4 euros mais uns 30% fará tudo para estancar subidas. Serão um dia cerca de 150 milhões de ações, uns 600 milhões de euros. Entretanto com payouts de dividendos de 100% pelos 40%, encaixará todos os anos c. 80 milhões. Em pouco mais de 7 anos gera o cash para comprar esses 30%. E passará a receber anualmente 140 milhões.

E os pequenos acionistas nada preocupados, entre o inverno e a primavera costuma subir os 35/40 cêntimos da praxe (este ano 50 cêntimos?). Em início de Março deverão anunciar o dividendo com os resultados do ano anterior, lá faz um spike de 25 ou 30 cêntimos, sobe mais um pouco, em Abril paga-os e assim se vai estando até surgir uma novidade “corporativa”.

[Andre.pt]

NOS, SGPS, S.A. informa sobre: Aquisição de Ações Próprias

https://www.nos.pt/content/dam/nos/inst ... oprias.pdf

vai ser uma festa quando a NOS iniciar o programa de re-compra para remuneração variável.

isso a juntar ao dividendo acima dos €0,40, com grande probabilidade, o preço irá subir bem acima dos €4,50

Esse comunicado que partilhas nada diz sobre futuras compras, ou sobre dividendos.......

[AS01]

Aqui o caminho até 3,44 está aberto. Depois deverá ter marcha atrás.

Gostava de entender como é que vês uma empresa com o cash flow operacional da NOS, mais ainda com o CAPEX em tendência descendente, a ir para um DY de 14 ou 15%.
Mas veremos, daqui a pouco mais de um mês.

[Crissssx]

Espero que ligue o pisca....

[Àlvaro]

Aqui o caminho até 3,44 está aberto. Depois deverá ter marcha atrás.

[muad'dib]

NOS, SGPS, S.A. informa sobre: Aquisição de Ações Próprias

https://www.nos.pt/content/dam/nos/inst ... oprias.pdf

vai ser uma festa quando a NOS iniciar o programa de re-compra para remuneração variável.

isso a juntar ao dividendo acima dos €0,40, com grande probabilidade, o preço irá subir bem acima dos €4,50

[trend=friend]

Passando os 3,40/3,45 caminho aberto para fazer algo parecido ao que a Navigator tem vindo a fazer com sucesso

[Crissssx]

Eu acredito mais na manutenção .

[Àlvaro]

AS, sim, tens razão, à lateralização pode chamar-se sobe e desce. É o que vai acontecer pela minha leitura. Terá aqui um ressalto técnico até à barreira vermelha assinalada.É por isso que dizem na TV que é o sobe e desce. Bom Ano.

[AS01]

Lateralização, é disso que se trata. Caso aguente no suporte poderá fazer o ressalto de que falo, senão voltará a 2,80. Pelo que leio aqui afinal a NOS foi um bom investimento. Não me parece. Bom Ano.

Acabei de beber um chá numa caneca da NOS que ganhei há uns anos (antes de aparecer a Digi).

No final ficou uma borra que parecia dizer-me "ou desce ou sobe, isto se não ficar na mesma".

Por tudo isto concordo com o Àlvaro.

[iniciado1]

Epá esse turismo não conhecia....turismo da bolsa?
Bem ...pelo menos não sobrecarrega os hospitais....

[Crissssx]

Só interessa se foi bom ou não para quem realmente investe .
Para quem está só a turistar não faz diferença .

[Àlvaro]

Lateralização, é disso que se trata. Caso aguente no suporte poderá fazer o ressalto de que falo, senão voltará a 2,80. Pelo que leio aqui afinal a NOS foi um bom investimento. Não me parece. Bom Ano.