Miranda Sarmento: “Não temos prazo para fim de descontos no ISP”

[cmmanel]

Vamos ver as sinergias que a NOS consegue criar.
Tenho sérias dúvidas que está empresa traga muito valor acrescentado.
Mas nunca se sabe. Estou otimista em relação á NOS. Mas este negócio não me parece trazer nada de novo. Penso que daqui os negócios que possam vir são residuais.
De qualquer forma o dinheiro que a empresa gera tem de ser aplicado em algo e não somente em dividendos.
Apesar desta compra estou a prever um aumento dos dividendos em linha com o aumento dos resultados.

[m-m]

"Founded in 2000, Celfocus started as a joint venture between Novabase and Vodafone Portugal and is now entirely owned by Novabase."

A NOS é um grupo de várias empresas que operavam todas sobre a mesma marca, e obviamente havia uma dedicada à tecnologia, nomeadamente uma das que foi integrada no grupo foi a MAINROAD (datacenters e Managed Services).

[PXYC]

A PT tinha duas empresas de tecnologia - uma em Lisboa e outra em Aveiro.
A Vodafone tinha/tem a Cellfocus.

...
Não sei como é que a NOS conseguiu sobreviver todos este anos sem uma empresa de tecnologia satelite, coitada.

[trend=friend]

A NOS já há muito que nao vende apenas internet e chamadas. COm esta compra reforçam as capacidades na oferta de serviços tecnologicos aos clientes.

Foi-se o dividendo extraordinario mas penso que foi uma boa decisao.

Logo se verá se se trata de uma boa aposta.

Mas para manterem os 0,35 do dividendo ordinário só precisam de 180 milhões, e como devem fechar o ano com 250 milhões mínimo, cerca de metade desta compra fica já paga. Sempre gerará mais ebitda futuro do que um dividendo extraordinário que se esfumaria, isso é garantido.

Se não dá para crescer geograficamente, cresce-se para os lados e em negócios integráveis e já com track record.

[peterteam2]

Não entendo o valor de adquirir uma empresa de serviços IT. O mercado B2B vive de alianças com fornecedores especializados (permite flexibilidade nas mudanças de rumo) e não tanto de soluções in-house.

Entao mas a Claranet nao é um desses fornecedores? Pelo que vi, a ideia é mantê-la independente. Vao é encaixando os dividendos que esta for pagando

Provavelmente a Claranet já era subcontratadas em Projectos liderados pela NOS e vice versa, a NOS subcontratada em Projectos liderados pela Claranet e a administração da NOS entendeu que era um bom negócio, com muitas sinergias, adquirir a Claranet.

[Goya777]

Não entendo o valor de adquirir uma empresa de serviços IT. O mercado B2B vive de alianças com fornecedores especializados (permite flexibilidade nas mudanças de rumo) e não tanto de soluções in-house.

Entao mas a Claranet nao é um desses fornecedores? Pelo que vi, a ideia é mantê-la independente. Vao é encaixando os dividendos que esta for pagando

[PXYC]

Não entendo o valor de adquirir uma empresa de serviços IT. O mercado B2B vive de alianças com fornecedores especializados (permite flexibilidade nas mudanças de rumo) e não tanto de soluções in-house.

[peterteam2]

A música vai mudar. A NOS pôs um pé no futuro.

A NOS já há muito que nao vende apenas internet e chamadas. COm esta compra reforçam as capacidades na oferta de serviços tecnologicos aos clientes.

Foi-se o dividendo extraordinario mas penso que foi uma boa decisao.

Vão certamente entrar em força na transformação digital quer de empresas privadas quer do sector público (esta empresa tem milhares de contratos com entidades públicas) e aceder certamente a verbas importantes do PRR.

[Goya777]

A música vai mudar. A NOS pôs um pé no futuro.

A NOS já há muito que nao vende apenas internet e chamadas. COm esta compra reforçam as capacidades na oferta de serviços tecnologicos aos clientes.

Foi-se o dividendo extraordinario mas penso que foi uma boa decisao.

[Àlvaro]

A música vai mudar. A NOS pôs um pé no futuro.

[AS01]

Via Bloomberg:

NOS chegou a um acordo com o grupo Claranet para adquirir 100% da Claranet Portugal por €152 milhões. A prestadora de serviços de IT teve receitas de €205 milhões em 2024 e um EBITDA de €15,4 milhões. NOS afirma que o acordo irá permitir fortalecer a posição tecnológica para clientes empresariais.

[mcstreet]

A experiencia que a NOS tem no mercado é uma boa empresa para se expandir para os mercado dos Emirados Arábes, vem aí uma delegação de empresários em Março, vamos ver que noticias aparecem. Não são muitas empresas que dão cerca de 10 % de dividendos anuais mesmo a nível europeu.

Por acaso até há várias, procura nas bolsas da Noruega e Inglaterra

[JR63]

A experiencia que a NOS tem no mercado é uma boa empresa para se expandir para os mercado dos Emirados Arábes, vem aí uma delegação de empresários em Março, vamos ver que noticias aparecem. Não são muitas empresas que dão cerca de 10 % de dividendos anuais mesmo a nível europeu.

[mcstreet]

eu só estou à espera de fazer 1 ano, mesmo pagando o valor por cancelar 1 ano mais cedo compensa a mudança.

[peterteam2]

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/telecomunicacoes/detalhe/operadoras-ajustaram- precos-a-digi-mas-depois-voltaram-a-subi-los



A grande ameaça da DIGI afinal parece que não vai ter um reflexo significativo na margem nos próximos tempos.

Os tipos renovaram tudo em Novembro e Dezembro com mais 2 anos de fidelização e depois aumentaram os preços em Janeiro e Fevereiro.

oligopólio dos melhores…

Como accionista aplaudo o descaramento destes tipos.
Como consumidor sinto-me indignado e pergunto qual é o papel dos reguladores do mercado ao permitirem esta pouca vergonha. Há uns anos atrás fizeram isto e dei-me ao trabalho de enviar uma carta aos tipos e de me recusar a pagar as faturas de telecomunicações enquanto não fizesse a reposição do preço. Mas agora já não vale a pena porque os contratos de telecom estão completamente blindados.

[trend=friend]

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/telecomunicacoes/detalhe/operadoras-ajustaram- precos-a-digi-mas-depois-voltaram-a-subi-los



A grande ameaça da DIGI afinal parece que não vai ter um reflexo significativo na margem nos próximos tempos.

Os tipos renovaram tudo em Novembro e Dezembro com mais 2 anos de fidelização e depois aumentaram os preços em Janeiro e Fevereiro.

oligopólio dos melhores…

[peterteam2]

https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... a-subi-los



A grande ameaça da DIGI afinal parece que não vai ter um reflexo significativo na margem nos próximos tempos.

Os tipos renovaram tudo em Novembro e Dezembro com mais 2 anos de fidelização e depois aumentaram os preços em Janeiro e Fevereiro.

[SalvaFP]

NOS tem 70% capital em 3 accionistas..
Com uma recompra de acoes a valorização seria facil..
Julgo que uma fusão com operador espanhol acabará por acontecer, ou OPa da sonae, mas essa seria certamente por pouco!

[Goya777]

julgo que não precisa aumentar o div para ter uma yield atrativa, mais ainda num cenário de corte de taxas.
devia aproveitar para reforçar o balanço, baixar divida ou recomprar capital

tambem vejo pouca necessidade de dividendo extraordinario, se com dividendo ordinario já saca uma yield de mais de 10%.

mas aqui o que importa é o que o accionista maioritário lhe pareça conveniente...

[SalvaFP]

julgo que não precisa aumentar o div para ter uma yield atrativa, mais ainda num cenário de corte de taxas.
devia aproveitar para reforçar o balanço, baixar divida ou recomprar capital

[trend=friend]

Ao dividendo extraordinário estimado de 3% a 11% do valor de mercado junta-se o dividend yield elevado de 11% (vs 6% dos pares), o que sustenta uma remuneração atrativa para os acionistas.
O CaixaBank BPI Equity Research atribui um preço-alvo para o final de 2025 de 3.70 €, com um risco médio.

Vi isto no newsletter diário do BPI… . Talvez estejam a exagerar um pouco no nível do extraordinário, mas 0,35 ordinário mais 0,15 extraordinário parece relativamente seguro, sem passar os resultados do ano, que nunca serão inferiores a 0,5 por ação.

15% portanto. Espero os tais 3,70/3,80 - onde está a habitual resistência - até Abril, momento habitual do pagamento.

[Àlvaro]

Pelo contrário, comprei no susto.

[Goya777]

Agora a dúvida é se cai mais um pouco até uns 3.16, ou se recupera e tenta ir fechar o Gap.
Embora não tenha fé no futuro, dado o nível de sobrevenda e a proximidade do dividendo meti aqui os 30% da Mota que me ficaram atravessados na garganta.
Isto apesr de saber que aui todos os santos ajudam para baixo.

Foste tu a descarregar logo de manha com um short'?

[Àlvaro]

Agora a dúvida é se cai mais um pouco até uns 3.16, ou se recupera e tenta ir fechar o Gap.
Embora não tenha fé no futuro, dado o nível de sobrevenda e a proximidade do dividendo meti aqui os 30% da Mota que me ficaram atravessados na garganta.
Isto apesr de saber que aui todos os santos ajudam para baixo.

[yaya]

quem sabe pode cair...ou manter-se igual .
ninguém sabe .