OE aprovado na generalidade, Montenegro insiste no "sentido de responsabilidade" na especialidade

[trend=friend]

É fantástica a oferta, dão um desconto correspondente ao consumo dos equipamentos da Meo.

Óbvio que a energia não está incluída, é um add on

[Àlvaro]

PXY, cuidado que a MEO está com uma oferta arrasadora que inclui energia. Se a isso juntarmos a entrada da concorrência no segundo semestre... aqui convirá ter cuidado.

[PXYC]

Interessantes notícias para a NOS e outras telcos:

https://www.adslzone.net/noticias/inter ... ico-datos/

Meta deberá pagar por el tráfico que envía a la red de Deutsche Telekom, de acuerdo a la sentencia que ha publicado un tribunal germano en Colonia. Una resolución inédita que obliga a Meta a replantear su posicionamiento en el mercado y que puede sentar un precedente en el resto de los mercados en los que opera.

De hecho, todo se inició con una demanda de Deutsche Telekom hace más de tres años, cuando Meta y la teleco rompieron el acuerdo que tenían de interconexión, al considerar la tecnológica que estaba pagando demasiado en el mismo, exigiendo un descuento de un 40% sobre los 5,8 millones de euros al año que destinaba a esta cuestión.

Pese a que la operadora continúo dando servicio a todos los consumidores, buscó la vía legal para obtener un apoyo económico por el coste que debían soportar sus infraestructuras. La sentencia final recoge que ambas compañías son dependientes entre sí y, por tanto, ninguna de ellas se encuentra en una posición de superioridad, como argumentó Meta en su defensa.

[Mr_ALL]

Eu percebo o seu ponto de vista, mas ainda falta 1 ano para os próximos dividendos. O preço está convidativo mas em um ano acontece muita coisa.

Temos já em breve a solução da Altice (a menos que desistam da venda o que não me parece). Recordo que o valuation previsto equivalia a um preço acima de 10 euros na NOS.
E razoável para este nível de EPS anual.

Edit: com o múltiplo que se tem usado nas transacções recentes, x7,6 EBITDA 155m, anualizado a 4 trimestres 620m, temos um valuation de 4700m / 511m ações = 9,2 de cotação

Deduzido da Dívida Líquida e descontando um prémio de controlo de 30%, ficamos por +/- 4,5€...(contas por alto)

As "valuations " às vezes pregam-nos partidas!!!!

[xxx JJ xxx]

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[trend=friend]

Eu percebo o seu ponto de vista, mas ainda falta 1 ano para os próximos dividendos. O preço está convidativo mas em um ano acontece muita coisa.

Temos já em breve a solução da Altice (a menos que desistam da venda o que não me parece). Recordo que o valuation previsto equivalia a um preço acima de 10 euros na NOS.
E razoável para este nível de EPS anual.

Edit: com o múltiplo que se tem usado nas transacções recentes, x7,6 EBITDA 155m, anualizado a 4 trimestres 620m, temos um valuation de 4700m / 511m ações = 9,2 de cotação

[Goya777]

Sim tens razão, taxa já acima dos 4% o que não é fantástico…

Podia ter sido fixado como a NVG e Semapa onde não mexeu grande coisa.

NVG taxa media nos 2%. 92% está a taxa fixa. Agora estao a colher os frutos das coberturas

[Beira mar]

Eu percebo o seu ponto de vista, mas ainda falta 1 ano para os próximos dividendos. O preço está convidativo mas em um ano acontece muita coisa.

[peterteam2]

Totalmente... volume de ontem foi claramente para a trazer para baixo. A este preço nao vendo e deixo-me ficar no mesmo barco dos Azevedos

Reforcei ontem ao final do dia para receber os dividendos no próximo ano. Parece-me um investimento com um retorno razoável.
Para sair antes teria que ser acima de 4 € por acção.

Até lá brinquem o que quiserem com a cotação...

[Goya777]

Totalmente... volume de ontem foi claramente para a trazer para baixo. A este preço nao vendo e deixo-me ficar no mesmo barco dos Azevedos

[trend=friend]

Se dúvidas existissem sobre as reais intenções de "alguém" quanto à NOS penso que estão desfeitas...

Abertura a subir mais de 4% ontem com resultados com acréscimo de 50% (mesmo sem efeitos não recorrentes) e desde então ordens de venda sendo carregadas para forçar a baixar.

Com um EPS para este ano que deverá andar nos 0,49 por ação e um comparável com a Altice que provavelmente vai exceder os 69% EBIDTA (excluindo não recorrentes senão ainda seria mais), isto ainda é melhor que a Ibersol ou a Ramada com yield anual de 14,5% (36c recorrentes + 13 extraordinários)

[Goya777]

Talvez... Vodafone Espanha perderam a oportunidade e agora talvez se virem para Portugal. Embora a NOS vejo difícil a Sonae soltar, a não ser que seja com um premium jeitoso

[peterteam2]

Gostava de ver as notas de research do Santander e JB Capital a rever em baixa o PT. Ver que justificaçoes dao...

Se calhar estão interessados em comprar.

https://www.reuters.com/markets/deals/a ... 023-10-09/

[Goya777]

Gostava de ver as notas de research do Santander e JB Capital a rever em baixa o PT. Ver que justificaçoes dao...

[trend=friend]

Nem mais… controladinha com ordens a tamponar.

Os fundos também já devem estar escaldados…

[peterteam2]

Pois, até porque para mim o único problema da NOS é o de os senhores que mandam e recebem esses dividendos ainda lhes faltar mais 13% para os 50%, que de certeza querem comprar baratinho…

mas veremos o que o mercado (lhes) faz hoje.

O mercado funcionou normalmente durante 5 minutos. Depois alguém decidiu que era necessário arrefecê-lo.

À cotação actual, e com os resultados opercionais e financeiros apresentados, deve ser das maiores pechinchas existentes a nível dos mercados europeus.

A SONAE adquiriu em 2020 a posição do BPI a um valor acima da cotação actual.
E em 2023 venderam à SONAECOM por 3,6527 euros por ação.

Será possível conseguirem aguentar este nível de cotação durante muito mais tempo? Será que os fundos de investimento estão distraídos?
Estará a OPA da SONAE sobre a NOS para breve?

[trend=friend]

Pois, até porque para mim o único problema da NOS é o de os senhores que mandam e recebem esses dividendos ainda lhes faltar mais 13% para os 50%, que de certeza querem comprar baratinho…

mas veremos o que o mercado (lhes) faz hoje.

[Eurobrexit]

https://eco.sapo.pt/2024/05/14/maiores- ... ividendos/

digam a estes que a NOS não vale nada!

[yaya]

Lucro + 93,5%
Lucro recorrente +30,6%

EBITDA +6,3% 184,5m
receitas +5,7% 403,3m

segmento das telecom +5,4%
cinema +11,6%

subscritores
móveis +2,6% 5,96m
televisão +0,3% 1,67m
pacotes +4,7% 1,16m

parecem-me bons resultados

[peterteam2]

Muito bons resultados realmente. Uma pena que nao tenham fixado mais o custo da divida nos anos que as taxas estiveram historicamente baixas. O positivo é que quando as taxas começarem a descer despesa financeira será aliviada.

A nivel operacional tudo de boa saúde.

Pelas minhas contas dá um resultado por acção de 0,132 (com extraordinários) e 0,0893 (sem extraordinários).

Projetado para os 4 trimestres dá 0,893 * 4 = 0,357 recorrentes (ou mais que isso porque o primeiro trimestre costuma ser o mais fraco).
Acrescido de 0,132 extraordinários dá 0,49 por acção.
Como costumam distribuir perto de 100% dos resultados, estamos a falar de um dividend yield de mais de 14%.

Amanhã, se houver alguma lógica a cotação devia dar um salto significativo.

[trend=friend]

Sim tens razão, taxa já acima dos 4% o que não é fantástico…

Podia ter sido fixado como a NVG e Semapa onde não mexeu grande coisa.

[Goya777]

Muito bons resultados realmente. Uma pena que nao tenham fixado mais o custo da divida nos anos que as taxas estiveram historicamente baixas. O positivo é que quando as taxas começarem a descer despesa financeira será aliviada.

A nivel operacional tudo de boa saúde.

[MarcoAntonio]

Nos quase duplica o lucro no primeiro trimestre para 67,8 milhões de euros

Sem um efeito extraordinário de 22,2 milhões de euros, o resultado líquido ficaria nos 45,7 milhões de euros, um crescimento de 30,6%.

[trend=friend]

Vai pagar isso certamente, resultados excelentes
(mesmo ignorando um efeito não recorrente de 22 milhões a mais)

[Goya777]

Cá estamos nos 3,40.

Agora logo à tarde os resultados dirão o futuro andamento, parece-me (em conjunto com novidades da Altice; positivo a meu ver especialmente se forem os sauditas, os outros seriam mais perigosos, mas não deverão ir naquele valuation doido…)

Bem visto. Curioso para ver a reacçao aos resultados, agora que nao ha cenoura dos dividendos deste ano. Mas passe o que passe, para 2025 muito provavelmente voltam a pagar outros 30/35 cents, logo DY continua bem alta