Medina ataca UTAO: "Qualidades técnicas dos relatórios são muito discutíveis"

[yaya]

Lucro + 93,5%
Lucro recorrente +30,6%

EBITDA +6,3% 184,5m
receitas +5,7% 403,3m

segmento das telecom +5,4%
cinema +11,6%

subscritores
móveis +2,6% 5,96m
televisão +0,3% 1,67 milhões
pacotes +4,7% 1,16 milhões

parecem-me bons resultados

[peterteam2]

Muito bons resultados realmente. Uma pena que nao tenham fixado mais o custo da divida nos anos que as taxas estiveram historicamente baixas. O positivo é que quando as taxas começarem a descer despesa financeira será aliviada.

A nivel operacional tudo de boa saúde.

Pelas minhas contas dá um resultado por acção de 0,132 (com extraordinários) e 0,0893 (sem extraordinários).

Projetado para os 4 trimestres dá 0,893 * 4 = 0,357 recorrentes (ou mais que isso porque o primeiro trimestre costuma ser o mais fraco).
Acrescido de 0,132 extraordinários dá 0,49 por acção.
Como costumam distribuir perto de 100% dos resultados, estamos a falar de um dividend yield de mais de 14%.

Amanhã, se houver alguma lógica a cotação devia dar um salto significativo.

[trend=friend]

Sim tens razão, taxa já acima dos 4% o que não é fantástico…

Podia ter sido fixado como a NVG e Semapa onde não mexeu grande coisa.

[Goya777]

Muito bons resultados realmente. Uma pena que nao tenham fixado mais o custo da divida nos anos que as taxas estiveram historicamente baixas. O positivo é que quando as taxas começarem a descer despesa financeira será aliviada.

A nivel operacional tudo de boa saúde.

[MarcoAntonio]

Nos quase duplica o lucro no primeiro trimestre para 67,8 milhões de euros

Sem um efeito extraordinário de 22,2 milhões de euros, o resultado líquido ficaria nos 45,7 milhões de euros, um crescimento de 30,6%.

[trend=friend]

Vai pagar isso certamente, resultados excelentes
(mesmo ignorando um efeito não recorrente de 22 milhões a mais)

[Goya777]

Cá estamos nos 3,40.

Agora logo à tarde os resultados dirão o futuro andamento, parece-me (em conjunto com novidades da Altice; positivo a meu ver especialmente se forem os sauditas, os outros seriam mais perigosos, mas não deverão ir naquele valuation doido…)

Bem visto. Curioso para ver a reacçao aos resultados, agora que nao ha cenoura dos dividendos deste ano. Mas passe o que passe, para 2025 muito provavelmente voltam a pagar outros 30/35 cents, logo DY continua bem alta

[trend=friend]

Cá estamos nos 3,40.

Agora logo à tarde os resultados dirão o futuro andamento, parece-me (em conjunto com novidades da Altice; positivo a meu ver especialmente se forem os sauditas, os outros seriam mais perigosos, mas não deverão ir naquele valuation doido…)

[peterteam2]

Parece fazer breakout da lateralização de algumas semanas, vamos ver se passa os 3,40. O ajuste do dividendo foi simpático para quem tenha comprado nos 3,30 da outra vez, recebeu 10% de borla em pouco mais de um mês (menos imposto, claro)

Entretanto não deve faltar muito para se saber da Altice, recordo que a NOS representa 69% do seu ebitda.

Dia 14 de Maio os resultados só podem ser bons, é a sequência lógica do último trimestre de 2023.

A apresentação institucional atualizada da NOS tem um capítulo sobre o mercado de telecomunicações que explica de forma clara como o mercado português é dominado pela oferta integrada (os pacotes com TV). Basta esse dado para se perceber que a narrativa da perda de mercado com a entrada da DIGI não tem grande fundamento.

[trend=friend]

Parece fazer breakout da lateralização de algumas semanas, vamos ver se passa os 3,40. O ajuste do dividendo foi simpático para quem tenha comprado nos 3,30 da outra vez, recebeu 10% de borla em pouco mais de um mês (menos imposto, claro)

Entretanto não deve faltar muito para se saber da Altice, recordo que a NOS representa 69% do seu ebitda.

[peterteam2]

https://www.nos.pt/content/dam/nos/inst ... NOS_EN.pdf

[yaya]

Á semelhança do que aconteceu o ano passado com outra cotada, distribuir dividendos altos no final do mês resulta numa vela mensal manhosa. Por isso prefiro dividendos no início do mês.

[peterteam2]

Boas.

Não costumo perder o valor do dividendo na integra.
devia estar a recuperar uma parte significativa do dividendo.
está aqui um bom investimento.
fechou o GAP ali nos 3,30, entrando em ex-dividendo.
FIXE

abraços

Se os resultados do primeiro trimestre 2024 forem em linha ou acima dos do ano passado voltará rapidamente acima dos 3,60 € da semana passada.
E não há nenhuma razão para não serem. Os preços das Telecomunicações e dos Pacotes foram atualizados, não vejo que existam perdas de quota de mercado e os custos até devem estar a diminuir porque o grosso do investimento no 5G está feito.
Apresentação de Resultados a 14 de Maio.

[maturidade]

Boas.

Não costumo perder o valor do dividendo na integra.
devia estar a recuperar uma parte significativa do dividendo.
está aqui um bom investimento.
fechou o GAP ali nos 3,30, entrando em ex-dividendo.
FIXE

abraços

[Goya777]

Bom dia,a degiro está a retirar 0,1225€ de imposto sobre o dividendo ,não deveria ser 0,098€?

A degiro retem 35% penso eu. Por nao ser corretora nacional. Há varios topics com esse tema, procura e vais encontrar info util

[Silvarangelm]

Bom dia,a degiro está a retirar 0,1225€ de imposto sobre o dividendo ,não deveria ser 0,098€?

[peterteam2]

Descontado o dividendo ficou com uma Yield esperada de mais de 10%.

E eis que a procura se manifestou com força.

[MarcoAntonio]

Nos paga dividendo de 0,35 euros a 24 de abril

A operadora liderada por Miguel Almeida vai distribuir aos acionistas praticamente a totalidade dos lucros obtidos em 2023.

[trend=friend]

https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... siciona-se

Lá volta o Horta Osório… veremos se a Iliad, desistindo, é agnóstica quanto ao interesse em Portugal

[peterteam2]

Ainda sou do tempo em que todos acreditavam que a Tesla não teria concorrência e a Apple tbm não. Esse tempo já foi... Claro que terão que baixar e muito. Deixa passar os dividendos e veremos.

A Apple e Tesla, depois de cairem substancialmente ainda têm um cotação de umas 30 vezes o resultado, e umas 6 vezes o Enterprise Value.

A NOS tem uma cotação de 10 vezes o resultado e 2 vezes o Enterprise Value.

A NOS tem concorrência da MEO, da Vodafone (pouca), e da NOWO (ainda menos). O unico que tentou concorrer pelo preço foi a NOWO e não teve sucesso.

Os outros alinharam os preços e continuam com margens simpáticas.

A concorrência mais feroz que existe em Portugal é no retalho, e no entanto, com muito mais operadores, toda a gente continua a produzir lucros.

Nao digas disparates. O Alvaro tem razao. A Digi vem para Portugal perder dinheiro e os outros irao todos atras.

Eu respeito a opinião do Alvaro mas tenho opinião diferente.

Eu estou investido em NOS (com acções não com derivados). O Alvaro pode shortar a NOS. Ainda bem que há instrumentos financeiros para todas as opiniões.

[Goya777]

Ainda sou do tempo em que todos acreditavam que a Tesla não teria concorrência e a Apple tbm não. Esse tempo já foi... Claro que terão que baixar e muito. Deixa passar os dividendos e veremos.

A Apple e Tesla, depois de cairem substancialmente ainda têm um cotação de umas 30 vezes o resultado, e umas 6 vezes o Enterprise Value.

A NOS tem uma cotação de 10 vezes o resultado e 2 vezes o Enterprise Value.

A NOS tem concorrência da MEO, da Vodafone (pouca), e da NOWO (ainda menos). O unico que tentou concorrer pelo preço foi a NOWO e não teve sucesso.

Os outros alinharam os preços e continuam com margens simpáticas.

A concorrência mais feroz que existe em Portugal é no retalho, e no entanto, com muito mais operadores, toda a gente continua a produzir lucros.

Nao digas disparates. O Alvaro tem razao. A Digi vem para Portugal perder dinheiro e os outros irao todos atras.

[Crissssx]

Ainda sou do tempo em que todos acreditavam que a Tesla não teria concorrência e a Apple tbm não. Esse tempo já foi... Claro que terão que baixar e muito. Deixa passar os dividendos e veremos.

Olhando a fundo , o produto que a Tesla vende ao preço/qualidade que tem , ainda não tem concorrência asério .

[peterteam2]

Ainda sou do tempo em que todos acreditavam que a Tesla não teria concorrência e a Apple tbm não. Esse tempo já foi... Claro que terão que baixar e muito. Deixa passar os dividendos e veremos.

A Apple e Tesla, depois de cairem substancialmente ainda têm um cotação de umas 30 vezes o resultado, e umas 6 vezes o Enterprise Value.

A NOS tem uma cotação de 10 vezes o resultado e 2 vezes o Enterprise Value.

A NOS tem concorrência da MEO, da Vodafone (pouca), e da NOWO (ainda menos). O unico que tentou concorrer pelo preço foi a NOWO e não teve sucesso.

Os outros alinharam os preços e continuam com margens simpáticas.

A concorrência mais feroz que existe em Portugal é no retalho, e no entanto, com muito mais operadores, toda a gente continua a produzir lucros.

[Àlvaro]

Ainda sou do tempo em que todos acreditavam que a Tesla não teria concorrência e a Apple tbm não. Esse tempo já foi... Claro que terão que baixar e muito. Deixa passar os dividendos e veremos.

[peterteam2]

Acabei de receber formulário, estão a testar cobertura de rede para avançarem. Finalmente vamos ter concorrência do setor, os preços terão que cair a pique:
https://www.deco.proteste.pt/casa-energ ... 115n0UIDDH

Acredito tanto nos preços das telecomunicações a cair em Portugal como na teoria das 2 acções da NOS por 5 €.
Mas para que acreditar, é shortar nela forte. De preferência com CFD que os intermediários financeiros agradecem.