Re: Mota Engil África - Tópico Geral
Enviado: 2/7/2014 11:46No meu banco (BCP) foi um problema para dar ordem de compra no IPO - ninguem sabia, não havia formulários...
Prospecto:
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/docs/fsd30341.pdf
A Mota-Engil divulgou esta quinta-feira o prospecto da oferta pública de venda da sua participada africana, que vai resultar na entrada da Mota-Engil África na bolsa de Londres numa operação que pode atingir 406 milhões de libras (505 milhões de euros).
As acções serão vendidas a um valor entre 9,2 (11,46 euros) e 11,6 libras (14,46 euros) cada uma. Haverá duas ofertas, sendo uma dirigida aos investidores de retalho e com preferência para os accionistas da Mota-Engil. A outra é feita pela própria pela Mota-Engil e é direccionada aos investidores institucionais.
O capital social da Mota-Engil África é actualmente composto por 100 milhões de acções. Após o aumento de capital, será composto por 115 milhões de títulos, pelo que o intervalo de preços definido no IPO avalia a companhia entre 1,058 mil milhões de libras (1,319 mil milhões de euros) e 1,334 mil milhões de libras (1,66 mil milhões de euros).
As acções da Mota-Engil África deverão ser admitidas à negociação na bolsa de Londres a 16 de Julho.
O processo é feito através de duas ofertas paralelas. A oferta preferencial para os accionistas da Mota-Engil será concretizada através de um aumento de capital de 15 milhões de novas acções da empresa.
A companhia com operações em África, tendo em conta o intervalo de preços definido, encaixará entre 138 milhões de libras (172 milhões de euros) e 174 milhões de libras (217 milhões de euros).
Esta oferta tem como destinatários os investidores de retalho, sendo que os accionistas da Mota-Engil têm preferência na subscrição. Os investidores que detinham acções da Mota-Engil até ao passado dia 17 de Junho e que, como tal, estavam registados como accionistas no dia 20 de Junho, têm o direito a subscrever 0,073300995 acções da nova empresa por cada acção detida da Mota-Engil, sendo que este factor de atribuição será arredondado por defeito.