CALDEIRÃO DE BOLSA

AutoMech Escreveu:

Atomez Escreveu:O hardware para os data centers é perfeitamente normal, são discos rígidos normalíssimos, unidades de processamento standard (PCs) e redes que interligam tudo isso. Monitores e teclados é que quase não existem.

Só para terminar Atomez, se percebi bem a EMC produz ela mesmo os discos, tal com uma Western Digital, uma Seagate, etc. ?

E no software para este negócio do storage, quem são os grandes players ? Gostava de ir cuscar os gráficos

Nesta altura só há 3 grandes fabricantes de discos rígidos -- Seagate, Toshiba, Western Digital. A Samsung era um dos grandes mas vendeu a unidade de discos há pouco à Seagate. Todos os outros compram a estes mas depois podem construir sistemas de storage próprios.

É um negócio tipo commodity, muito grandes volumes de produção, margens muito baixas, concorrência fortíssima.

No software para storage o maior é a EMC e todos os grandes fornecedores de IT têm sistemas próprios (IBM, HP, Dell, etc.)

Esses sistemas de gestão são o "segredo do negócio" dos grandes fornecedores de cloud computing com gigantescos data centers que desenvolvem internamente esses sistemas e são segredos bem guardados -- Google, Amazon, Microsoft, IBM, ATT

Informação mais detalhada aqui

Uma que tenho seguido é a Rackspace (NYSE:RAX) que em menos de 1 ano já subiu 300%.

AutoMech Escreveu:

Atomez Escreveu:O hardware para os data centers é perfeitamente normal, são discos rígidos normalíssimos, unidades de processamento standard (PCs) e redes que interligam tudo isso. Monitores e teclados é que quase não existem.

Só para terminar Atomez, se percebi bem a EMC produz ela mesmo os discos, tal com uma Western Digital, uma Seagate, etc. ?

E no software para este negócio do storage, quem são os grandes players ? Gostava de ir cuscar os gráficos.

Atomez Escreveu:O novo datacenter da Apple a entrar agora em serviço na Carolina do Norte vai ter uma capacidade de storage de 2.5 PB (peta bytes, 1 peta = 1000 tera)

Hoje em dia há uma notória falta de respeito pela memória. Uma porcaria duma pen de 8Gb tem hoje tanta memória como 170.000 ZX Spectrums 48K.

Esse Spectrums era o máximo. Ainda me lembro de colocar a expressão
Load ""
E lá colocava play e depois era uns 5 minutos para entrar o jogo. E muitas vezes no final dava erro

Atomez Escreveu:O hardware para os data centers é perfeitamente normal, são discos rígidos normalíssimos, unidades de processamento standard (PCs) e redes que interligam tudo isso. Monitores e teclados é que quase não existem.

Só para terminar Atomez, se percebi bem a EMC produz ela mesmo os discos, tal com uma Western Digital, uma Seagate, etc. ?

E no software para este negócio do storage, quem são os grandes players ? Gostava de ir cuscar os gráficos.

Atomez Escreveu:O novo datacenter da Apple a entrar agora em serviço na Carolina do Norte vai ter uma capacidade de storage de 2.5 PB (peta bytes, 1 peta = 1000 tera)

Hoje em dia há uma notória falta de respeito pela memória. Uma porcaria duma pen de 8Gb tem hoje tanta memória como 170.000 ZX Spectrums 48K.

AutoMech Escreveu:Obrigado Atomez. Estava convenciado que a EMC actuava só na gestão.

Aproveitando a boleia, mais uma pergunta: em matéria de hardware para data centers estamos a falar de quê ? A componente principal é alguma coisa do género de hard disks especializados ?

O hardware para os data centers é perfeitamente normal, são discos rígidos normalíssimos, unidades de processamento standard (PCs) e redes que interligam tudo isso. Monitores e teclados é que quase não existem.

O novo datacenter da Apple a entrar agora em serviço na Carolina do Norte vai ter uma capacidade de storage de 2.5 PB (peta bytes, 1 peta = 1000 tera)

O "segredo" está na gestão de tão grande quantidade de componentes. Tudo tem de ser fault tolerant porque todos os dias há algo a avariar. Outra componente vital é a virtualização que permite que se possam definir sistemas e capacidades independentemente do hardware que está por detrás.

Obrigado Atomez. Estava convenciado que a EMC actuava só na gestão.

Aproveitando a boleia, mais uma pergunta: em matéria de hardware para data centers estamos a falar de quê ? A componente principal é alguma coisa do género de hard disks especializados ?

AutoMech Escreveu:Não sei se percebi o sentido que ele quis dar no artigo, quando falou nos data centers.
Porque é que os data centers crescem, sem arrastar o resto (hardware) ? Excesso de capacidade devido à crise ?

EMC fornece precisamente hardware (storage) e respectiva gestão.

Nos outros componentes dos data center (CPU, redes) os volumes não são muito significativos face ao mercado em geral.

I think that it is very hard, when you look at the panoply of companies that just reported, to find real growth away from Apple and data centers, the two most robust parts of the business.

The interesting part of tech is that the companies that are levered to the data center, mostly EMC (EMC - commentary - Trade Now) and NetApp (NTAP - commentary - Trade Now), aren't expensive vs. their growth rate and are probably going to be core -- at least one -- for tech buyers.

Não sei se percebi o sentido que ele quis dar no artigo, quando falou nos data centers.
Porque é que os data centers crescem, sem arrastar o resto (hardware) ? Excesso de capacidade devido à crise ?

A grande diferença da Apple para as outras techs do setor é que ganha dinheiro. Rios de dinheiro. E continua a crescer.

E isso é o que os investidores querem.

A concorrência para conseguir concorrer tem de dispensar os lucros, ou quase. Google dá o Android à borla, MSFT compra market share a peso de ouro, Samsung vende tablets e telemóvies a ganhar zero, Nokia teve na prática de levar um bailout, RIM cada vez mais parece uma nova Palm...

Uma outra altamente na mó de cima é a Intel. O novo processo de chips 3D vai-lhe permitir manter-se na vanguarda e sem concorrência por muito tempo, a única área em que está desfasada é nos processadores para telemóveis e tablets (Apple again...) mas mesmo aí está a tentar ganhar a produção dos processadores A4 (proprietários da Apple) com a sua gigantesca capacidade de produção e evolução para a nova arquitetura.

"How Apple Made Other Tech Stocks Cheap"

By Jim Cramer
RealMoney Columnist
5/9/2011 11:50 AM EDT


"Has tech gotten too cheap? Are there values in tech everywhere? Yes and no. There are certainly some values being created by the under-appreciation of the group. But the first thing you have to ask yourself is, "Is the undervaluation caused by going up against Apple (AAPL - commentary - Trade Now)?"

Now, for instance, that Intel (INTC - commentary - Trade Now) has played its hand on its new chip, I wonder if Apple likes the hand. Apple likes ARM Holdings (ARMH - commentary - Trade Now), but the secretive nature of Apple makes it hard to divine whether Intel will get new business from the chip. You simply don't have enough growth away from Apple to make a go of a new chip.

Don't believe me? Go look at the reaction to Microsoft's (MSFT - commentary - Trade Now) quarter, which was "Macro Soft," a better name for the company. The part of Microsoft that is growing is games. In fact, games are really the hallmark of the company, even as the company would have you believe that it is all about everything tech and that everything tech is growing.

Not really.

I think that it is very hard, when you look at the panoply of companies that just reported, to find real growth away from Apple and data centers, the two most robust parts of the business.

Tablets are growing. But that's Apple. Cellphones are growing. But that's Apple.

The interesting part of tech is that the companies that are levered to the data center, mostly EMC (EMC - commentary - Trade Now) and NetApp (NTAP - commentary - Trade Now), aren't expensive vs. their growth rate and are probably going to be core -- at least one -- for tech buyers.

But just plain old tech? Hard. Very hard. We have pushbacks and gluts in all sorts of areas, whether it be hard drives or NAN or DRAMs or equipment that makes them. We have outfits like Hewlett-Packard (HPQ - commentary - Trade Now) that look so cheap but could stay cheap forever. We have Cisco (CSCO - commentary - Trade Now) but, well, I would rather own Sysco (SYY - commentary - Trade Now).

In the end, I think that tech is cheap because it should be. Sure, it is underweighted, but tech is in a difficult transition out of PCs and into Apple, out of cell-phones and into Apple, and out of parts and into parts for Apple. Do you want Research In Motion (RIMM - commentary - Trade Now)? It's definitively not Apple. Do you want Nokia (NOK - commentary - Trade Now)? Totally not Apple. Do you want Dell (DELL - commentary - Trade Now)? Sold!

It is that simple. Apple is the sun. You have to be in the Apple solar system to make money, except that Apple realigns the solar system quite regularly, so we have no idea who the real planets are.

We do know that worlds have collided and that Apple is the champ. There's not enough room for two solar systems right now, and that's what's causing the undervaluation.

At the time of publication, Cramer was long AAPL and EMC. "

(in www.realmoney.com)