Com a operação, a Abertis torna-se no primeiro grupo de autoestradas do mundo em termos de diversificação geográfica, anunciou a empresa
Espanhola Abertis compra 60% da OHL Brasil e lança OPA pelos restantes 40%
04/12/2012 | 09:29 | Dinheiro Vivo
A empresa espanhola Abertis e o fundo de investimento Brookfield anunciaram hoje a compra de 60% de OHL Brasil, sociedade concessionária de nove autoestradas do país, e o lançamento de uma OPA pelos restantes 40%.
A empresa explicou que a oferta pública de aquisição de ações (OPA) pretende cumprir a legislação brasileira, que obriga à realização dessa operação.
Com a compra de 60% da OHL Brasil, a Abertis converte-se no primeiro grupo de autoestradas do mundo em termos de diversificação geográfica do seu negócio, de acordo com a empresa.
O grupo OHL, por seu lado, consolida-se como o sócio de referência da Abertis com 15% do seu capital, depois de receber 10% do grupo de concessões a troco dos 60% da OHL Brasil.
Esta operação de troca de ações foi anuncia no passado mês de abril e soma-se à compra pela Abertis de três autoestradas no Chile por 204,1 milhões de euros.
Para a operação no Brasil, a Abertis formou uma aliança com o fundo de investimento Brookfield que se materializou em duas fases.
Numa primeira fase, a Abertis comprou os 60% da OHL Brasil a troco de 10% do capital da Abertis, e assumiu ainda uma dívida de 504 milhões de euros e um pagamento em dinheiro de 11 milhões.
Posteriormente, a Abertis vendeu à Brookfield 49% dessa participação na OHL Brasil, pela qual recebeu 362 milhões e ações próprias representativas de 0,8%.
As nove autoestradas da OHL Brasil, num total de 3.226 quilómetros, começam a contribuir de forma imediata para a conta de resultados de Abertis.
Estima-se que em 2013 contribuirão com rendimentos de 900 milhões de euros e um EBITDA (resultados operacionais reais antes de provisões, impostos e amortizações) de 470 milhões.
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