Estoril Sol
Re: Estoril Sol
Artista Romeno Escreveu:http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/casinos-preveem-ter-menos-sorte-em-2018?ref=HP_DestaquesdebaixoNegociosTV
com as receitas a passarem de 2.9% de crescimento até Junho pa 4.5% até setembro, preparem-se que os resultados da ESO, devem ser bons
O conteúdo do pasquinório só está acessível a assinantes. De qualquer forma, os resultados da Estoril Sol continuarão a ser bem interessantes, sobretudo com as perspectivas de alargar o jogo a outros mercados.
Re: Estoril Sol
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas ... NegociosTV
com as receitas a passarem de 2.9% de crescimento até Junho pa 4.5% até setembro, preparem-se que os resultados da ESO, devem ser bons
com as receitas a passarem de 2.9% de crescimento até Junho pa 4.5% até setembro, preparem-se que os resultados da ESO, devem ser bons
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: Estoril Sol
maturidade Escreveu:darkreflection Escreveu:Parece-me ser um filão de ouro...
http://www.gamesbras.com/legislao/2017/ ... -4947.html
Boas.
eu sempre disse e continuo a dizer que esta menina têm muito sumo para ser expremido.
Mas uma boa noticia, para catapultar os seus resultados.
Abraços
"Espremido", queres tu dizer. Consegues dar dois erros ortográficos numa frase, já para não falar dos outros... Nem imaginam o terror que eu tenho ao ler as vossas mensagens.
De qualquer forma, isso são notícias interessantes. Quando houver algo em concreto (ou mesmo um rumor "sumarento") vai haver mais um incremento interessante. É algo que gostaria de analisar melhor. Alguém tem mais algo em concreto?
Re: Estoril Sol
maturidade Escreveu:darkreflection Escreveu:Parece-me ser um filão de ouro...
http://www.gamesbras.com/legislao/2017/ ... -4947.html
Boas.
eu sempre disse e continuo a dizer que esta menina têm muito sumo para ser expremido.
Mas uma boa noticia, para catapultar os seus resultados.
Abraços
é preciso ir sempre com calma, no entanto já sabemos que o brasil é pior que romeno, se os deputados estiverem comprados
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: Estoril Sol
darkreflection Escreveu:Parece-me ser um filão de ouro...
http://www.gamesbras.com/legislao/2017/ ... -4947.html
Boas.
eu sempre disse e continuo a dizer que esta menina têm muito sumo para ser expremido.
Mas uma boa noticia, para catapultar os seus resultados.
Abraços
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Re: Estoril Sol
Parece-me ser um filão de ouro...
http://www.gamesbras.com/legislao/2017/ ... -4947.html
http://www.gamesbras.com/legislao/2017/ ... -4947.html
Re: Estoril Sol
Boas.
este é o valor por onde eu quero me desfazer de algumas a 20.00€(+-).
abraços
este é o valor por onde eu quero me desfazer de algumas a 20.00€(+-).
abraços
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Re: Estoril Sol
Jose Reis Escreveu:Bom dia,
alguem tem algo a dizer desta cotada? sei que tem muito para crescer mas de alguma forma consegue-se ver o volume até agora de vendas acima de 10€ de forma a saber se podemos estar perto de acabar com os interessados em vender nesses valores?
''penas para acrescentar que desde agosto a preços acima dos 10 euros já foram transacionadas 37336 acções o que é uma boa parte do free float. Mais algumas a valores próximos, mas abaixo dos 10 euros. Ou seja, a força vendedora deverá estar para esgotar.''
Nestas cotadas, com transacções abrindo duas vezes por dia, há ter paciência. Coisa que não tenho muito, admito, mas as circunstâncias de valorização fazem-me refrear as mais valias agora e aguardar algum tempo. Arrepender-me-ia se desfizesse o meu lote a 10€ ou quejandos, dado as perspectivas de crescimento da mesma. De resto, não tenho mais nada a acrescentar (consulta a análise do utilizador "Artista Romeno"; em relação ao formato do ficheiro: sim, eu sei o que é um .ppsx; eu tenho office 2016 e ele não o consegue abrir, pelo que sugeri que devia deixar o documento em ambos formatos) e sê paciente. Já no tópico da Cofina afirmei que o Estoril Sol irá valorizar bem mais que a Cofina durante o próximo ano e mantenho a minha afirmação. Se queres melhor valorização é aproveitar a pequena correcção do par BTC/USD (ou BTC/EUR) e entrares nesta montanha russa.
Re: Estoril Sol
Bom dia,
alguem tem algo a dizer desta cotada? sei que tem muito para crescer mas de alguma forma consegue-se ver o volume até agora de vendas acima de 10€ de forma a saber se podemos estar perto de acabar com os interessados em vender nesses valores?
''penas para acrescentar que desde agosto a preços acima dos 10 euros já foram transacionadas 37336 acções o que é uma boa parte do free float. Mais algumas a valores próximos, mas abaixo dos 10 euros. Ou seja, a força vendedora deverá estar para esgotar.''
alguem tem algo a dizer desta cotada? sei que tem muito para crescer mas de alguma forma consegue-se ver o volume até agora de vendas acima de 10€ de forma a saber se podemos estar perto de acabar com os interessados em vender nesses valores?
''penas para acrescentar que desde agosto a preços acima dos 10 euros já foram transacionadas 37336 acções o que é uma boa parte do free float. Mais algumas a valores próximos, mas abaixo dos 10 euros. Ou seja, a força vendedora deverá estar para esgotar.''
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Re: Estoril Sol
Realmente os pressupostos do AR estão conservadores, diria até um "tanto pessimistas". Mas eu também prefiro assim
Se com esses pressupostos existe uma margem de valorização na ordem de 30%, também é verdade que com pressupostos mais otimistas/realistas, a margem atual de valorização pode chegar aos 100%, ou mesmo ultrapassar
De qualquer forma o melhor é deixar o tempo confirmar os pressupostos
BN
Se com esses pressupostos existe uma margem de valorização na ordem de 30%, também é verdade que com pressupostos mais otimistas/realistas, a margem atual de valorização pode chegar aos 100%, ou mesmo ultrapassar
De qualquer forma o melhor é deixar o tempo confirmar os pressupostos
BN
Os comentários de Análise Fundamental quando aqui expressos são exclusivamente pessoais, não podendo portanto serem considerados como recomendação, estímulo ou alusão ao investimento no respectivo ativo.
Re: Estoril Sol
euro-born Escreveu:Ingenting Escreveu:Artista Romeno Escreveu:Deixo a minha analise a Estoril sol disponivel em http://surfaratendencia.pt/estoril-sol- ... -de-valor/
principais destaques sobre a ESO:
-O cash flow na realidade até ao final da concessão será muito superior ao lucro devido á licença intangivel
-Estimei no cenário central que o casino de lisboa valha limpo de impostos cerca de 70 M e o jogo online mais de 40 M€
-o justo valor aplicando um desconto de iliquidez de 15% é de 13.50 €
-foi assumindo que a empresa seria liquidada por não haver informaçao sobre renovaçao de concessão, ainda que se acredite que a concessao seja renovada
Obrigado pela análise. Tens, no entanto, de corrigir o formato em que carregaste o ficheiro, dado que há problemas com o mesmo.
EDIT: Problema resolvido (foi necessário converter o mesmo no formato pdf).
Abrir no Powerpoint 2013...
Em relação à análise e muito rapidamente, os pressupostos considerados são, de certa forma, os piores (Perda Licença Casino Lisboa, Cenários Casino Online e Jogo Online).
Dito isto e considerando o valor resultante desta análise (que vale tanto quanto outra) de € 13,50 por ação devem ser devidamente comparados com um valor estimado por ação de cerca de € 20 euros num cenário de manutenção licenças Casino de Lisboa/Estoril e evolução positiva do Casino Online (tal como mostra a realidade recente) e das Apostas Desportivas Online (à semelhança do Placard da Santa Casa).
Dito isto, lá para Novembro já teremos novidades efetivas por parte da Estoril Sol, mas se o EPS dos 9M2017 ascender a €1.20, então teremos um 4T com um contributo de cerca de €0.70/ação e um EPS de 2017 de €1,90/ação (talvez esteja a ser demasiado otimista, mas entre €1,5 e €1,9 será certamente).
Em 2018, claro que será melhor ainda.
Com estes números e no pressuposto de que o Jogo Online (Casino e Apostas Desportivas) continuarão o seu normal caminho de crescimento (é isso que indicia tanta atratividade dos players neste mercado) então o ESP estimado para 2018 ascenderá a um valor entre €2,2 e €2,7.
Esta ação terá um percurso equivalente à FRAMADA/CORTICEIRA ARMORIM, certamente.
Eventualmente com uns rácios mais agressivos considerando a "euforia" à volta do Jogo (Casino e Online).
Imaginem uma "copia" das "Raspadinhas" Online no Site de Jogos da Estoril SOL e os respetivos efeitos diretos e indiretos?
Boas análise e, consequentemente, bons investimentos!
sim os pressupostos foram conservadores, sem duvida, mas eu prefiro operar assim o meu ultimo nome não é Borja
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: Estoril Sol
Ingenting Escreveu:Artista Romeno Escreveu:Deixo a minha analise a Estoril sol disponivel em http://surfaratendencia.pt/estoril-sol- ... -de-valor/
principais destaques sobre a ESO:
-O cash flow na realidade até ao final da concessão será muito superior ao lucro devido á licença intangivel
-Estimei no cenário central que o casino de lisboa valha limpo de impostos cerca de 70 M e o jogo online mais de 40 M€
-o justo valor aplicando um desconto de iliquidez de 15% é de 13.50 €
-foi assumindo que a empresa seria liquidada por não haver informaçao sobre renovaçao de concessão, ainda que se acredite que a concessao seja renovada
Obrigado pela análise. Tens, no entanto, de corrigir o formato em que carregaste o ficheiro, dado que há problemas com o mesmo.
EDIT: Problema resolvido (foi necessário converter o mesmo no formato pdf).
Abrir no Powerpoint 2013...
Em relação à análise e muito rapidamente, os pressupostos considerados são, de certa forma, os piores (Perda Licença Casino Lisboa, Cenários Casino Online e Jogo Online).
Dito isto e considerando o valor resultante desta análise (que vale tanto quanto outra) de € 13,50 por ação devem ser devidamente comparados com um valor estimado por ação de cerca de € 20 euros num cenário de manutenção licenças Casino de Lisboa/Estoril e evolução positiva do Casino Online (tal como mostra a realidade recente) e das Apostas Desportivas Online (à semelhança do Placard da Santa Casa).
Dito isto, lá para Novembro já teremos novidades efetivas por parte da Estoril Sol, mas se o EPS dos 9M2017 ascender a €1.20, então teremos um 4T com um contributo de cerca de €0.70/ação e um EPS de 2017 de €1,90/ação (talvez esteja a ser demasiado otimista, mas entre €1,5 e €1,9 será certamente).
Em 2018, claro que será melhor ainda.
Com estes números e no pressuposto de que o Jogo Online (Casino e Apostas Desportivas) continuarão o seu normal caminho de crescimento (é isso que indicia tanta atratividade dos players neste mercado) então o ESP estimado para 2018 ascenderá a um valor entre €2,2 e €2,7.
Esta ação terá um percurso equivalente à FRAMADA/CORTICEIRA ARMORIM, certamente.
Eventualmente com uns rácios mais agressivos considerando a "euforia" à volta do Jogo (Casino e Online).
Imaginem uma "copia" das "Raspadinhas" Online no Site de Jogos da Estoril SOL e os respetivos efeitos diretos e indiretos?
Boas análise e, consequentemente, bons investimentos!
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Re: Estoril Sol
Artista Romeno Escreveu:Deixo a minha analise a Estoril sol disponivel em http://surfaratendencia.pt/estoril-sol- ... -de-valor/
principais destaques sobre a ESO:
-O cash flow na realidade até ao final da concessão será muito superior ao lucro devido á licença intangivel
-Estimei no cenário central que o casino de lisboa valha limpo de impostos cerca de 70 M e o jogo online mais de 40 M€
-o justo valor aplicando um desconto de iliquidez de 15% é de 13.50 €
-foi assumindo que a empresa seria liquidada por não haver informaçao sobre renovaçao de concessão, ainda que se acredite que a concessao seja renovada
Obrigado pela análise. Tens, no entanto, de corrigir o formato em que carregaste o ficheiro, dado que há problemas com o mesmo.
EDIT: Problema resolvido (foi necessário converter o mesmo no formato pdf).
Re: Estoril Sol
Deixo a minha analise a Estoril sol disponivel em http://surfaratendencia.pt/estoril-sol- ... -de-valor/
principais destaques sobre a ESO:
-O cash flow na realidade até ao final da concessão será muito superior ao lucro devido á licença intangivel
-Estimei no cenário central que o casino de lisboa valha limpo de impostos cerca de 70 M e o jogo online mais de 40 M€
-o justo valor aplicando um desconto de iliquidez de 15% é de 13.50 €
-foi assumindo que a empresa seria liquidada por não haver informaçao sobre renovaçao de concessão, ainda que se acredite que a concessao seja renovada
principais destaques sobre a ESO:
-O cash flow na realidade até ao final da concessão será muito superior ao lucro devido á licença intangivel
-Estimei no cenário central que o casino de lisboa valha limpo de impostos cerca de 70 M e o jogo online mais de 40 M€
-o justo valor aplicando um desconto de iliquidez de 15% é de 13.50 €
-foi assumindo que a empresa seria liquidada por não haver informaçao sobre renovaçao de concessão, ainda que se acredite que a concessao seja renovada
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: Estoril Sol
Ingenting Escreveu:maturidade Escreveu:Jose Reis Escreveu:Esta cotada esta a descer aos poucos. Sera que está a lateralizar? Vejo mais vendas do que compras. Ainda hoje desceu 4%
Boas .
têm calma.
é melhor nem se falar nela que o JE vai reforçando de mansinho sem ninguém dar por ela.
Quando ela voltar a galgar por ai afora, eu já estou dentro á muito tempo.
Abraços
É "há" e não "à" nem "á", caraças. Em relação à tua opinião, é normal que haja este tipo de evolução porque as pessoas que compraram a preços muito baixos estão a liquidar. Quando essas vendas forem efectuadas a cotada voltará a aumentar. Estas diferenças parecem mais significativas do que são porque a cotada só abre em leilão duas vezes ao dia, pelo que nos minutos anteriores há sempre muitas movimentações que podem fazer flutuar o preço de forma muito artificial. Neste contexto descer 4% ou 5% ou aumentar 2% ou 7% é mais uma flutuação estatística que outra coisa qualquer. Têm que ter paciência. Ou reforçar de "mansinho" como o maturidade. Quando se avizinhar alguma notícia relevante (como um relatório de contas) irá haver uma valorização brutal.
Apenas para acrescentar que desde agosto a preços acima dos 10 euros já foram transacionadas 37336 acções o que é uma boa parte do free float. Mais algumas a valores próximos, mas abaixo dos 10 euros. Ou seja, a força vendedora deverá estar para esgotar. Lembro-me que havia uma ordem de venda de 25000 acções a 10 euros quando a acção cotava a 3 euros, possivelmente a maior parte do volume terá sido desse vendedor... Na minha opinião a acção está numa fase de acerto das posições que não deverá durar muito mais, haviam algumas ordens ali a flutuar a 10,4x que hoje cederam e baixaram aos 10,15€ E com isso o orderbook ficou mais vazio
As opiniões traduzem uma interpretação pessoal da realidade não se constituindo como sugestões de investimento. Por serem uma interpretação pessoal, estas opiniões vão obrigatoriamente estar erradas por vezes, pelo que cada um deve efectuar a sua própria análise.
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Re: Estoril Sol
Ingenting Escreveu:maturidade Escreveu:Jose Reis Escreveu:Esta cotada esta a descer aos poucos. Sera que está a lateralizar? Vejo mais vendas do que compras. Ainda hoje desceu 4%
Boas .
têm calma.
é melhor nem se falar nela que o JE vai reforçando de mansinho sem ninguém dar por ela.
Quando ela voltar a galgar por ai afora, eu já estou dentro á muito tempo.
Abraços
É "há" e não "à" nem "á", caraças. Em relação à tua opinião, é normal que haja este tipo de evolução porque as pessoas que compraram a preços muito baixos estão a liquidar. Quando essas vendas forem efectuadas a cotada voltará a aumentar. Estas diferenças parecem mais significativas do que são porque a cotada só abre em leilão duas vezes ao dia, pelo que nos minutos anteriores há sempre muitas movimentações que podem fazer flutuar o preço de forma muito artificial. Neste contexto descer 4% ou 5% ou aumentar 2% ou 7% é mais uma flutuação estatística que outra coisa qualquer. Têm que ter paciência. Ou reforçar de "mansinho" como o maturidade. Quando se avizinhar alguma notícia relevante (como um relatório de contas) irá haver uma valorização brutal.
Em relação à Cofina: não é concorrente sério à Estoril-Sol. Nem sequer tem licença para apostas desportivas. Veremos o que diz o próximo relatório de contas da primeira. Posso estar enganado, mas é muito melhor negócio comprar agora Estoril-Sol e esperar um ano do que Cofina nas mesmas circunstâncias. Veremos.
Exatamente estas flutuações são perfeitamente normais, hoje por exemplo caiu 4% simplesmente porque apareceu uma oferta de venda de 100 acções ao melhor preço, cotadas que negoceiem em leilão na minha opnião não há análise técnica que valha!
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Re: Estoril Sol
maturidade Escreveu:Jose Reis Escreveu:Esta cotada esta a descer aos poucos. Sera que está a lateralizar? Vejo mais vendas do que compras. Ainda hoje desceu 4%
Boas .
têm calma.
é melhor nem se falar nela que o JE vai reforçando de mansinho sem ninguém dar por ela.
Quando ela voltar a galgar por ai afora, eu já estou dentro á muito tempo.
Abraços
É "há" e não "à" nem "á", caraças. Em relação à tua opinião, é normal que haja este tipo de evolução porque as pessoas que compraram a preços muito baixos estão a liquidar. Quando essas vendas forem efectuadas a cotada voltará a aumentar. Estas diferenças parecem mais significativas do que são porque a cotada só abre em leilão duas vezes ao dia, pelo que nos minutos anteriores há sempre muitas movimentações que podem fazer flutuar o preço de forma muito artificial. Neste contexto descer 4% ou 5% ou aumentar 2% ou 7% é mais uma flutuação estatística que outra coisa qualquer. Têm que ter paciência. Ou reforçar de "mansinho" como o maturidade. Quando se avizinhar alguma notícia relevante (como um relatório de contas) irá haver uma valorização brutal.
Em relação à Cofina: não é concorrente sério à Estoril-Sol. Nem sequer tem licença para apostas desportivas. Veremos o que diz o próximo relatório de contas da primeira. Posso estar enganado, mas é muito melhor negócio comprar agora Estoril-Sol e esperar um ano do que Cofina nas mesmas circunstâncias. Veremos.
Re: Estoril Sol
Jose Reis Escreveu:Esta cotada esta a descer aos poucos. Sera que está a lateralizar? Vejo mais vendas do que compras. Ainda hoje desceu 4%
Boas .
têm calma.
é melhor nem se falar nela que o JE vai reforçando de mansinho sem ninguém dar por ela.
Quando ela voltar a galgar por ai afora, eu já estou dentro á muito tempo.
Abraços
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Re: Estoril Sol
Jose Reis Escreveu:Esta cotada esta a descer aos poucos. Sera que está a lateralizar? Vejo mais vendas do que compras. Ainda hoje desceu 4%
pode ser o efeito da concorrencia da cofina, mas atenção o valor da ESO vai bem alem do jogo online, e já tem first mover advantage nas apostas desportivas
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: Estoril Sol
Esta cotada esta a descer aos poucos. Sera que está a lateralizar? Vejo mais vendas do que compras. Ainda hoje desceu 4%
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Re: Estoril Sol
maturidade Escreveu:Boas.
são brincalhões, para baralhar as ideias do pessoal.
Na hora da verdade ás 15h30, fogem todos.
isto é só para HOMENS de barba rija.
abraços
Esta coisa não ser vendida em contínuo é uma porcaria. Não sei bem quais são os critérios da passagem ao contínuo (imagino que haja um limite de valor transaccionado) mas seria interessante se isso acontecesse nos próximos tempos.
Re: Estoril Sol
Boas.
são brincalhões, para baralhar as ideias do pessoal.
Na hora da verdade ás 15h30, fogem todos.
isto é só para HOMENS de barba rija.
abraços
são brincalhões, para baralhar as ideias do pessoal.
Na hora da verdade ás 15h30, fogem todos.
isto é só para HOMENS de barba rija.
abraços
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Re: Estoril Sol
No livro de ordens há compradores a 15€. Aconteceu algo ou fartaram-se da Cofina?
Re: Estoril Sol
Stains Escreveu:maturidade Escreveu:Boas.
O que a Novabase anunciou ontem de um dividendo extra de 0.50€/ação, estou á espera do mesmo nesta menina, mas o DOBRO 1.00€.
abraços
está para quando o anuncio, previsão?
Creio que ele tem apenas um palpite. Não ouvi nada a esse respeito. Mas, já agora, tens alguma informação relevante a esse respeito, Stains?
Re: Estoril Sol
maturidade Escreveu:Boas.
O que a Novabase anunciou ontem de um dividendo extra de 0.50€/ação, estou á espera do mesmo nesta menina, mas o DOBRO 1.00€.
abraços
está para quando o anuncio, previsão?
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