BES vende acções entre 8,5 e 10,5 euros no aumento de capita
Enviado: 2/4/2006 22:21BES vende acções entre 8,5 e 10,5 euros no aumento de capital
O Banco Espírito Santo vai vender as 150 milhões de acções resultantes do aumento de capital entre 8,5 e 10,5 euros, um intervalo cujo ponto médio se situa 37% abaixo da actual cotação do banco liderado por Ricardo Salgado.
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Nuno Carregueiro
nc@mediafin.pt
O Banco Espírito Santo vai vender as 150 milhões de acções resultantes do aumento de capital entre 8,5 e 10,5 euros, um intervalo cujo ponto médio se situa 37% abaixo da actual cotação do banco liderado por Ricardo Salgado.
«Na sequência da proposta relativa ao aumento de capital social oportunamente divulgada no passado dia 20 de Fevereiro, o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, S.A. deliberou hoje estabelecer entre 8,50 e 10,50 euros o intervalo no qual deverá ser determinado o valor de realização das novas acções a emitir, na parte a subscrever em dinheiro», refere um comunicado do BES.
O ponto médio deste intervalo, de 9,5 euros, indica que o BES vai vender acções no aumento de capital com um desconto de 37% face à última cotação do BES [Cot], de 15,05 euros.
Na próxima assembleia geral do BES, 17 de Abril, os accionistas vão deliberar sobre um aumento de capital social de 1,5 para 2,5 mil milhões de euros, que será realizado através da emissão de 200 milhões de novas acções, cada uma com um valor nominal de 5 euros.
Destas, 50 milhões serão realizadas por incorporação de reservas disponíveis, na proporção de 1 nova acção por cada 6 detidas.
As restantes 150 milhões são reservadas à subscrição preferencial dos accionistas, sendo que, tendo em conta os preços propostos pelo BES, podem render ao banco um encaixe entre 1,275 e 1,575 mil milhões de euros.
Se o preço final do aumento de capital não for fixado na AG, será posteriormente fixado pelo Conselho de Administração dentro do intervalo referido e tendo em conta as
condições de mercado, nomeadamente a cotação das acções do Banco Espírito Santo, que se verifiquem em momento mais próximo da realização da oferta», refere o comunicvado do BES.
Quando anunciou este aumento de capital, o BES explicou que a operação «tem por objectivo o reforço do posicionamento competitivo em Portugal, bem como o crescimento da actividade internacional do Grupo BES». Já depois o BES anunciou estar na corrida à aquisição do banco espanhol Urquijo, uma operação que os analistas estimam ser necessário um investimetno de 600 milhões de euros.
O Espírito Santo Investment e a Morgan Stanley actuarão como coordenadores globais conjuntos e «book runners» conjuntos no aumento do capital social do BES.
O Banco Espírito Santo vai vender as 150 milhões de acções resultantes do aumento de capital entre 8,5 e 10,5 euros, um intervalo cujo ponto médio se situa 37% abaixo da actual cotação do banco liderado por Ricardo Salgado.
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Nuno Carregueiro
nc@mediafin.pt
O Banco Espírito Santo vai vender as 150 milhões de acções resultantes do aumento de capital entre 8,5 e 10,5 euros, um intervalo cujo ponto médio se situa 37% abaixo da actual cotação do banco liderado por Ricardo Salgado.
«Na sequência da proposta relativa ao aumento de capital social oportunamente divulgada no passado dia 20 de Fevereiro, o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, S.A. deliberou hoje estabelecer entre 8,50 e 10,50 euros o intervalo no qual deverá ser determinado o valor de realização das novas acções a emitir, na parte a subscrever em dinheiro», refere um comunicado do BES.
O ponto médio deste intervalo, de 9,5 euros, indica que o BES vai vender acções no aumento de capital com um desconto de 37% face à última cotação do BES [Cot], de 15,05 euros.
Na próxima assembleia geral do BES, 17 de Abril, os accionistas vão deliberar sobre um aumento de capital social de 1,5 para 2,5 mil milhões de euros, que será realizado através da emissão de 200 milhões de novas acções, cada uma com um valor nominal de 5 euros.
Destas, 50 milhões serão realizadas por incorporação de reservas disponíveis, na proporção de 1 nova acção por cada 6 detidas.
As restantes 150 milhões são reservadas à subscrição preferencial dos accionistas, sendo que, tendo em conta os preços propostos pelo BES, podem render ao banco um encaixe entre 1,275 e 1,575 mil milhões de euros.
Se o preço final do aumento de capital não for fixado na AG, será posteriormente fixado pelo Conselho de Administração dentro do intervalo referido e tendo em conta as
condições de mercado, nomeadamente a cotação das acções do Banco Espírito Santo, que se verifiquem em momento mais próximo da realização da oferta», refere o comunicvado do BES.
Quando anunciou este aumento de capital, o BES explicou que a operação «tem por objectivo o reforço do posicionamento competitivo em Portugal, bem como o crescimento da actividade internacional do Grupo BES». Já depois o BES anunciou estar na corrida à aquisição do banco espanhol Urquijo, uma operação que os analistas estimam ser necessário um investimetno de 600 milhões de euros.
O Espírito Santo Investment e a Morgan Stanley actuarão como coordenadores globais conjuntos e «book runners» conjuntos no aumento do capital social do BES.