Oferecem 52,7 milhões para comprarem restante capital
José de Mello e TMG lançam OPA sobre Efacec a 3,15 euros
O Grupo José de Mello e a Têxtil Manuel Gonçalves (TMG), que em conjunto já controlam mais de 50% da Efacec, anunciaram hoje o lançamento de uma oferta pública sobre a Efacec, a 3,15 euros por cada acção.
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Ana Torres Pereira
atp@mediafin.pt
O Grupo José de Mello e a Têxtil Manuel Gonçalves (TMG), que em conjunto já controlam mais de 50% da Efacec, anunciaram hoje o lançamento de uma oferta pública sobre a Efacec, a 3,15 euros por cada acção.
A anúncio foi efectuado em conferência de imprensa pelas duas empresas e tendo os seus responsáveis salientado que a oferta representa um prémio de 30% face à cotação média ponderada dos últimos seis meses da Efacec.
As duas empresas constituíram a Tecnoholding, detida em partes iguais pela TMG e Grupo José de Melo, tendo a operação sido tomada firma pela Caixa Geral de Depósitos.
Acções da Efacec em seis meses
Reforçar Internacionalização
Pedro de Mello, vice-presidente da José de Mello, afirmou em conferencia de imprensa que «concretizamos esta operação porque acreditamos no potencial de crescimento e desenvolvimento da Efacec».
O responsável referiu que o processo de internacionalização da Efacec «é uma das prioridades estratégicas que já tinha sido definida pela actual equipa de gestão, manifestando o interesse, em aprofundar esta estratégia «com a constituição de uma base accionista estável».
As duas empresas não consubstanciaram durante quanto tempo esta operação irá decorrer. Para António Gonçalves, presidente da TMG, «é chegada a altura de darmos um novo ritmo à estratégia de crescimento da empresa, e ao reforço do seu processo de internacionalização».
Ambos os responsáveis não detalharam como será concretizada a estratégia internacional da empresa no futuro.
Estrutura accionista
Grupo José de Mello 25,40%
Grupo TMG 25,40%
Família Ricca 8,26%
EDP 5,11%
Fundação Ernesto Lourenço Estrada Filhos 7,37%
Família Ruy Carvalho 1,97%
Família Costa Reis 1,58%
Fundação Engº António de Almeida 0,72%
Fernando Mendes Cardoso 0,48%
Schroder International Select Fund 2,16%
Free-float 19,48%
Acções Próprias 2,16%
OPA avalia Efacec em 131,6 milhões de euros
As acções da Efacec foram hoje suspensas, antes das 13h00, tendo tocado nos 3,20 euros, um preço acima do oferecido na OPA. Esta cotação é a mais elevada desde 1993, ou seja, de 12 anos.
O valor oferecido na OPA avalia a Efacec, que tem 41,64 milhões de acções, em 131,16 milhões de euros.
Como a José de Mello e TMG já controla 50,8% do capital da Efacec, para as duas empresas comprarem o restante capital, terão de fazer um investimento de 52,7 milhões. Nos últimos seis meses, considerando o dia de hoje, a cotação média da Efacec foi de 2,38 euros.
O capital da Efacec está disperso por um grupo de vários accionistas, sendo que o Grupo Mello e a TMG, da família Manuel Gonçalves, controlam 25,4% cada um.
Segundo a informação disponibilizada pela empresa no seu «site», os 10 maiores accionistas da empresa controlam um total de 76% do capital da Efacec. A empresa detém 2,16% do capital em acções próprias e cerca de 20% do capital é «free float».
Entre os principais accionistas da Efacec estão ainda Fundação Ernesto Lourenço Estrada Filhos, a Família Ruy Carvalho, Família Ricca e a EDP.