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Jazztel lanza una emisión de bonos convertibles por 200 millones
Expansión.com
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Actualizado: 09:00


El proveedor de servicios de telecomunicaciones Jazztel lanzará una emisión de bonos convertibles por un importe nominal de 200 millones de euros para financiar su plan de negocios. Los títulos de la compañía, suspendidos por la CNMV mientras se presentaba la operación, volverán a cotizar a las once de la mañana.

La colocación de los bonos está dirigida a inversores institucionales extranjeros y cuenta con un rango de suscripción adicional de 30 millones. La emisión ofrecerá un cupón de entre un 4,5% y un 5,25% anual y representa cerca del 10% del capital de la compañía.

La empresa presidida por Leopoldo Fernández Pujals ya anunción el pasado mes de febrero que tenía previsto lanzar una emisión de bonos para cubrir las necesidades financieras del grupo, entre 150 y 200 millones de euros en los próximos tres años.

Una fuente del grupo de telecomunicaciones citado por agencia Reuters ha asegurado que la colocación se podría cerrar en pocas horas. "Puede haber un anuncio sobre la colocación en las próximas horas", ha señalado.

El valor de los títulos de Jazztel casi se ha quintuplicado desde que Fernández Pujals asumió la presidencia de la compañía tras hacerse con el 24,9% de su capital.