Telesp Celular Participações
Participada da PT concluiu com sucesso aumento de capital
A Telesp Celular Participações (TCP), subsidiária da Vivo, «holding» da Portugal Telecom e da Telefónica Móviles, concluiu com sucesso a operação de aumento de capital de 2,054 mil milhões de reais (570 milhões de euros), anunciou a PT em comunicado.
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Bárbara Leite
bl@mediafin.pt*
A Telesp Celular Participações (TCP), subsidiária da Vivo, «holding» da Portugal Telecom e da Telefónica Móviles, concluiu com sucesso a operação de aumento de capital de 2,054 mil milhões de reais (570 milhões de euros), anunciou a PT em comunicado.
As acções foram emitidas com um preço de 1,39 euros (cinco reais) por lote de mil acções. Na primeira fase da operação foram subscritas 96,49% ou 12.038.411.196 acções da TCP no aumento de capital. As acções que sobraram foram objecto de rateio.
O conselho de administração da TCP vai realizar no próximo dia 7 de Janeiro, sexta-feira, uma reunião extraordinária para «homologar o aumento de capital».
Este aumento de capital inclui a subscrição em dinheiro de direitos no montante de dois mil milhões de reais (555 mil milhões de e o pagamento em espécie equivalente a créditos fiscais relativos a 2003 no montante de 53,89 milhões de reais (15 milhões de euros).
O preço de emissão representa um desconto médio, apurado nos últimos trinta dias, de 30% sobre as cotações das acções preferenciais e um prémio de 2% sobre as cotações das acções ordinárias.
A Telesp Celular Participações anunciou no passado dia 9 de Novembro que ia avançar com o anunciado aumento de capital em 2,054 mil milhões de reais (570 milhões de euros) com o objectivo de reduzir a dívida e fazer face a investimentos financeiros.
O encaixe financeiro, segundo o comunicado emitido hoje, será utilizado para «pagar um ‘bridge loan’ com o Banco ABN Amro Real relacionado com a oferta pública de aquisição de parte das acções da TCO e pagar outras dívidas de curto prazo».
A operação vai ainda permitir «melhorar a estrutura de capital da TCP, reforçando a flexibilidade financeira para continuar a desenvolver o seu programa de investimentos», avança a mesma fonte.
Após esta operação, a Brasilcel, detida em partes iguais pela PT e pela Telefónica Móviles sobe o seu interesse económico dos 65,12% para os 65,70%, através da detenção de 524.712 milhões de acções ordinárias (94,90%) e 515.084 milhões de acções preferenciais sem voto (50,02%).
*Correspondente em São Paulo
Participada da PT concluiu com sucesso aumento de capital
A Telesp Celular Participações (TCP), subsidiária da Vivo, «holding» da Portugal Telecom e da Telefónica Móviles, concluiu com sucesso a operação de aumento de capital de 2,054 mil milhões de reais (570 milhões de euros), anunciou a PT em comunicado.
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Bárbara Leite
bl@mediafin.pt*
A Telesp Celular Participações (TCP), subsidiária da Vivo, «holding» da Portugal Telecom e da Telefónica Móviles, concluiu com sucesso a operação de aumento de capital de 2,054 mil milhões de reais (570 milhões de euros), anunciou a PT em comunicado.
As acções foram emitidas com um preço de 1,39 euros (cinco reais) por lote de mil acções. Na primeira fase da operação foram subscritas 96,49% ou 12.038.411.196 acções da TCP no aumento de capital. As acções que sobraram foram objecto de rateio.
O conselho de administração da TCP vai realizar no próximo dia 7 de Janeiro, sexta-feira, uma reunião extraordinária para «homologar o aumento de capital».
Este aumento de capital inclui a subscrição em dinheiro de direitos no montante de dois mil milhões de reais (555 mil milhões de e o pagamento em espécie equivalente a créditos fiscais relativos a 2003 no montante de 53,89 milhões de reais (15 milhões de euros).
O preço de emissão representa um desconto médio, apurado nos últimos trinta dias, de 30% sobre as cotações das acções preferenciais e um prémio de 2% sobre as cotações das acções ordinárias.
A Telesp Celular Participações anunciou no passado dia 9 de Novembro que ia avançar com o anunciado aumento de capital em 2,054 mil milhões de reais (570 milhões de euros) com o objectivo de reduzir a dívida e fazer face a investimentos financeiros.
O encaixe financeiro, segundo o comunicado emitido hoje, será utilizado para «pagar um ‘bridge loan’ com o Banco ABN Amro Real relacionado com a oferta pública de aquisição de parte das acções da TCO e pagar outras dívidas de curto prazo».
A operação vai ainda permitir «melhorar a estrutura de capital da TCP, reforçando a flexibilidade financeira para continuar a desenvolver o seu programa de investimentos», avança a mesma fonte.
Após esta operação, a Brasilcel, detida em partes iguais pela PT e pela Telefónica Móviles sobe o seu interesse económico dos 65,12% para os 65,70%, através da detenção de 524.712 milhões de acções ordinárias (94,90%) e 515.084 milhões de acções preferenciais sem voto (50,02%).
*Correspondente em São Paulo