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Cofina lança emissão de 50 milhões em obrigações permutáveis em acções
12-07-2005 08:41 por Canal de Negócios
Cofina lança emissão de 50 milhões em obrigações permutáveis em acções
A Cofina [cofi] anunciou hoje o lançamento de uma emissão de obrigações permutáveis em acções, no montante de 50 milhões de euros, que servirá para financiar a sua actividade geral e visa aproveitar as actuais taxas de juro baixas.

Num comunicado a Cofina afirma que as obrigações são não subordinadas e não garantidas e têm vencimento em 2010.

«Tendo em conta os ‘spreads’ favoráveis e o ambiente de taxas de juro baixas, a Cofina decidiu emitir as obrigações para financiar a sua actividade em geral», refere a mesma fonte.

As obrigações serão emitidas por uma subsidiária holandesa totalmente detida pela Cofina e serão permutáveis por acções ordinárias da empresa. De acordo com a Cofina, prevê-se que o preço de conversão das obrigações seja fixado com um prémio de 45% a 50% sobre o preço das acções ordinárias da Cofina.

A obrigação da companhia que vai emitir os títulos de entregar acções ordinárias da Cofina por conversão das obrigações será caucionada através de uma garantia sobre os «warrants» a serem emitidos pela Cofina e subscritos pela sua subsidiária.

A Cofina prevê que a conclusão da transacção ocorra em 16 de Agosto de 2005 e acrescenta que as obrigações serão admitidas no mercado de cotações oficiais da Bolsa de Valores do Luxemburgo.

O Barclays Capital é o único coordenador e líder da oferta.

As acções da Cofina seguiam a descer 1,07% para os 2,78 euros.






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